Valori Personalizate din Oportunități în Facturi și Estimări 📝

Programatic adaugă suport pentru utilizarea valorilor personalizate din Oportunități direct în șabloanele de facturi și estimări! Această funcționalitate îți permite să completezi automat detaliile oportunităților în secțiunea “Terms & Notes”, economisind timp și îmbunătățind acuratețea datelor. 🚀

Ce Este Nou? 🆕

Valori Personalizate în Facturi și Estimări – Poți folosi câmpurile personalizate din Oportunități direct în documentele tale.
Auto-populare a Câmpurilor – Facturile și estimările sunt completate automat cu cele mai recente informații despre oportunități, fie că sunt trimise dintr-un workflow sau de pe ecranul Oportunității.

Cum Poți Folosi Noua Funcție? 🛠️

1. Folosirea câmpurilor din Oportunități

Mergi la secțiunea Oportunități și selectează câmpul dorit.
Inserează câmpul în secțiunea “Terms & Notes” între acolade duble.
Trimite factura sau estimarea (dacă este generată dintr-o oportunitate).

2. Crearea unei Facturi/Estimări dintr-o Oportunitate

Navighează la Oportunități și selectează oportunitatea dorită.
Mergi la secțiunea Payments și creează o nouă Factură/Estimare.
În secțiunea “Terms & Notes”, inserează câmpurile dorite.
Trimite documentul direct din Programatic.

3. Crearea unui Șablon și Activarea din Workflow

Mergi la Payments → Invoices & Estimates → Templates și creează un nou șablon.
În secțiunea “Terms & Notes”, inserează câmpurile personalizate.
Salvează șablonul.
Selectează un trigger adecvat în workflow (de exemplu, schimbarea etapei în pipeline).
Adaugă acțiunea Send Estimate/Invoice și alege șablonul creat.

Exemplu Practic 📌

Să presupunem că ai un câmp personalizat numit “tricou”. Dacă șablonul facturii include în secțiunea “Terms & Notes” acest câmp, atunci:

Când schimbarea etapei din pipeline are loc, factura este generată automat.
Factura va conține detaliile legate de mărimea sau specificațiile tricoului, fără