Gestionare Integrală a Plăților cu Tabul Dedicat din CRM în Programatic
În Programatic, am introdus un tab dedicat pentru Plăți în cadrul CRM-ului. Această funcționalitate aduce avantajul de a gestiona eficient estimările și facturile direct dintr-o oportunitate. 📄💡
Ce Este Nou?
- Tab Plăți dedicat: Acum aveți acces direct la gestionarea plăților în cadrul unei oportunități.
- Trimiterea estimărilor și facturilor: Puteți trimite estimări și facturi direct dintr-o oportunitate.
- Gestionați tranzacțiile: Acces la facturi, estimări și tranzacții asociate unei oportunități din cadrul acestei secțiuni.
- Redirecționare automată: Redirecționare către pagina de estimare/factură cu detalii de contact pre-umplute, iar după trimitere, sunteți redirecționat înapoi la oportunitatea respectivă.
Cum să Utilizați?
- Mergi la Opportunities -> Deschide o oportunitate specifică -> Accesează tabul Payments.
- Click pe Actions ->Create Estimate/Invoice.
- Utilizatorul va fi redirecționat către pagina de Factură sau Estimare cu detalii de contact pre-umplute.
- După ce utilizatorul apasă pe Send-> Utilizatorul va fi redirecționat înapoi la aceeași oportunitate.
- Înapoi la oportunitate -> Au acces la vizualizarea tuturor tipurilor de tranzacții. În plus, puteți filtra tipul pentru a fi factură și apoi aveți acces la butonul de redirecționare pentru a vedea toate facturile.
De ce Am Dezvoltat Aceasta?
- Pentru a completa călătoria de la vânzare până la colectarea plății din cadrul unei oportunități.
- Să permitem utilizatorilor să navigheze cu ușurință prin plăți, în timp ce urmăresc o oportunitate.
Ce Este Planificat Următorul Pe Acest Front?
- Actualizarea automată a valorii oportunității cu valoarea facturii.
- Opțiuni de a atașa oportunitatea direct în facturi.
Cu aceste îmbunătățiri, gestionarea plăților din oportunități devine mai simplă și mai eficientă. Continuăm să perfecționăm modulul de CRM din Programatic pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră! 🚀💼