📬 Notificări automate pentru facturi, estimări și contracte în Client Portal-ul Programatic

O nouă funcționalitate apreciată vine în Client Portal-ul din Programatic! Acum, utilizatorii vor primi notificări prin e-mail atunci când le sunt distribuite documente importante precum facturi, estimări sau contracte. Această actualizare simplifică semnificativ comunicarea și îmbunătățește experiența de utilizare atât pentru agenții, cât și pentru clienți finali.

👀 Ce este nou?

Pentru administratorii Client Portal

• ✅ Activează sau dezactivează notificările prin e-mail pentru facturi, estimări și contracte în funcție de nevoile fiecărui client.
• ✅ Configurează template-uri personalizate de email — oferă un mesaj adaptat pentru fiecare tip de document transmis.

Pentru utilizatorii Client Portal

• ✅ Pot alege să primească sau nu notificări prin e-mail pentru facturi, estimări sau contracte noi.
• ✅ Rămân informați prin mesaje clare, cu accent pe detaliile relevante ale fiecărui document.
• ✅ Acces facil și organizat la toate documentele importante într-un singur loc, prin interfața Client Portal.

🛠️ Cum o poți folosi?

Pentru administratorii Client Portal

Accesează: Sites → Client Portal sau Memberships → Client Portal

• Intră în Client Portal → Settings → Email Settings
• Pe baza opțiunilor alese în Client Portal Settings → App Permissions, vor apărea setările relevante de notificare
• Pornirea/oprirea notificărilor se face printr-un simplu toggle
• Folosește opțiunea Default Email pentru a comuta la un template personalizat pentru fiecare tip de document

Pentru utilizatorii Client Portal

• Apasă pe pictograma profilului din colțul din dreapta sus al paginii principale din Client Portal
• Selectează Manage Your Account
• În bara laterală, apasă pe Notifications
• Derulează pentru a seta preferințele de notificare pentru facturi, estimări și contracte

🎯 De ce contează această actualizare?

Comunicarea eficientă cu clienții începe cu transparență. Cu notificările automate, nu mai există riscul ca un document important să fie uitat sau trecut cu vederea. Ai control total asupra mesajului transmis și poți menține un flux de lucru clar, modern și profesionist.

✅ Concluzie

Funcționalitatea de notificări prin e-mail aduce mai multă autonomie și organizare în interacțiunea cu clienții. Activează opțiunile potrivite pentru afacerea ta și creează o experiență digitală fluidă în Client Portal-ul Programatic!