Facturi automat legate de oportunități în Programatic

Emiterea facturilor devine mai simplă, mai rapidă și mai organizată în Programatic! Noua funcționalitate de auto-linking leagă automat fiecare factură de oportunitatea corespunzătoare, indiferent dacă o creezi manual sau prin workflows. Totul este transparent și ușor de urmărit, direct din zona unde îți gestionezi vânzările.

🆕 Ce este nou?

Noua actualizare aduce mai multă eficiență în procesul de facturare:

  • Auto-linking instant: Ori de câte ori creezi o factură din Payments în cadrul unei oportunități, aceasta este automat conectată la acel deal.
  • Link manual direct în Payments: Din tab-ul Payments, poți selecta Invoices, apoi Create Invoice. Bifează Link Opportunity și alege oportunitatea dorită înainte de a trimite.
  • Automatizat prin workflows: Adaugă acțiunea Send Invoice într-un workflow care pornește de la o oportunitate. Sistemul va crea, trimite și asocia factura — fără pași manuali.

🛠️ Cum folosești funcționalitatea

Prin Opportunities

  • Deschide o oportunitate → Payments → Actions menu → Create invoice
  • Vei fi redirecționat automat în ecranul pentru facturi, cu oportunitatea deja conectată

Creare factură din tab-ul Payments în cadrul unei oportunități în Programatic

Factură cu oportunitate deja asociată în Programatic

Prin Invoices

  • Accesează Payments → Selectează Invoices din dropdown → Create invoice
  • În builder-ul de facturi, bifează Link Opportunity, alege oportunitatea și apasă Save sau Send

Creare factură manuală din tab-ul Invoices în Programatic

Prin Workflows

  • Setează un workflow cu un trigger pe bază de eveniment dintr-o oportunitate (ex: schimbare de status sau stage)
  • Adaugă acțiunea Send Invoice
  • Programatic va crea, trimite și asocia automat factura cu oportunitatea, fără alte intervenții

Poți vizualiza factura în tab-ul Payments al oportunității respective, fără să cauți prin alte secțiuni.

Vizualizare factură direct în oportunitate prin Payments în Programatic

🎯 De ce este important?

Am creat această funcționalitate pentru a simplifica și eficientiza procesul de facturare. Acum poți:

  • Gestiona integral procesul de vânzare și facturare din aceeași interfață, fără să pierzi timp legând datele între ele manual
  • Ține evidența exactă a facturilor asociate fiecărei oportunități
  • Automatiza facturarea și eliminarea erorilor din procesul manual

✅ Concluzie

Cu facturile legate automat de oportunități, Programatic transformă modul în care agențiile gestionează partea financiară: eficient, ordonat și complet integrat în fluxurile de lucru. Încearcă acum noua funcționalitate și bucură-te de un proces de facturare care merge la fel de repede ca vânzările tale!

Lasă un Comentariu

Scroll to Top