📢 Crearea Automată a Contractelor ca Draft în Programatic
Programatic introduce o nouă funcționalitate care îți permite să generezi contracte ca draft folosind acțiunea Send Documents & Contracts în automatizările tale. Astfel, te asiguri că doar persoana desemnată va putea revizui și trimite documentele finale.
✨ Cum Funcționează?
🛠️ Crearea sau Editarea unei Automatizări
- Adaugă un trigger – de exemplu, schimbarea stării unui deal.
📄 Adăugarea Acțiunii „Send Documents & Contracts”
- Selectează un șablon de contract.
- Setează modul de trimitere la Create as Draft.
✅ Publicarea Automatizării
- De fiecare dată când se declanșează trigger-ul, un contract va fi creat automat ca draft.
📌 Revizuirea și Trimiterea Finală
- O persoană desemnată din echipă poate verifica și trimite contractul din secțiunea Documents & Contracts.
🎯 De ce este importantă această funcționalitate?
- 📝 Centralizează și controlează procesul de revizuire a contractelor.
- 🚫 Previne trimiterea accidentală a documentelor.
- 🔍 Se asigură că documentele sunt corecte și conforme înainte de trimiterea finală.
- 👥 Permite echipelor să păstreze un flux de lucru clar, menținând controlul asupra contractelor.
Cu această nouă opțiune în Programatic, echipa ta poate gestiona contractele mai eficient, evitând erorile și păstrând un nivel ridicat de profesionalism în fiecare document trimis. 🚀