📢 Importul Facturilor prin CSV în Programatic

Suntem încântați să anunțăm o nouă funcționalitate care simplifică migrarea facturilor în Programatic! Acum poți importa facturi din alte platforme sau fișiere Excel direct în sistem printr-un simplu fișier CSV, economisind timp și eliminând erorile manuale.

🎉 Ce este nou?

• 📥 Import CSV fără efort – Adaugă facturile existente în Programatic utilizând un fișier CSV exportat dintr-un alt sistem sau program de contabilitate.
• 📅 Maparea Câmpurilor de Dată și Taxe – La import, poți asocia coloanele din CSV cu câmpurile standard ale facturilor, inclusiv datele de emitere și scadență, precum și taxele aferente.
• 📧 Sumar automat prin e-mail – După finalizarea importului, vei primi un e-mail cu un rezumat, indicând facturile importate cu succes și pe cele care nu au fost adăugate (precum și motivele).

🔍 Cum să folosești Importul de Facturi?

📌 Pași pentru import

1. Mergi la Payments → Invoices & Estimates.
2. Click pe butonul + New și selectează Import Invoices using CSV.
3. Descarcă și pregătește fișierul CSV conform modelului disponibil.
4. Înainte de încărcare, adaugă ratele de taxă relevante în Settings → Taxes, astfel încât să poată fi mapate corect.

📅 Configurarea și Maparea Datelor

1. Încarcă fișierul CSV pregătit.
2. Asociază câmpurile precum data emiterii, data scadenței și detalii aferente facturilor.

💰 Maparea Taxelor

Sistemul va detecta automat coloanele de taxe din fișierul CSV. Pentru fiecare taxă identificată, selectează rata echivalentă existentă în contul tău (ex. TVA 10%, GST 10% etc.).

✅ Finalizarea Importului

• Dă click pe Start Import pentru a începe procesul.
• La finalizare, va apărea un banner verde de confirmare.

📧 E-mail cu Rezumat

Vei primi un e-mail intitulat Invoice Import Summary, care va conține detalii despre facturile importate cu succes și cele care au eșuat (precum și motivele).